1.1 Elektrolitinio aliuminio gamyba už Kinijos ribų
Remiantis Tarptautinio aliuminio instituto (IAI) statistika, nuo 2024 m. Sausio iki lapkričio mėn., Visuotinė kumuliacinė elektrolitinio aliuminio (išskyrus Kiniją) gamybą buvo 24,31 mln. Vidutinė dienos produkcija 2024 m. Lapkričio mėn. Buvo 81 000 tonų, ty 1,5%, palyginti su metų pradžia.
1-1 pav. Kasdienis elektrolitinio aliuminio gamyba už Kinijos ribų
Šaltinis: IAI
Nuo 2024 m. Buvo nuolat pranešimų apie gamybos atnaujinimą, sumažinimą ar išjungimą užsienio aliuminio gamyklose. Gamybos atnaujinimas apima maždaug 324 000 tonų per metus. 2024 m. Sausio 1 d. „Alcoa“ paskelbė apie 181 mln. USD investiciją, kad būtų galima iš naujo paleisti San Ciprijos aliuminio gamybos gamyklą Ispanijoje. Gamykla bus paleista iš naujo nuo 2024 m. Sausio mėn., O visas paleidimo procesas tikimasi baigti iki 2025 m. Spalio mėn. 2025 m. Spalio mėn. Iki 2026 m. Minimali gamyklos gamyba turėtų siekti 75% pradinio pajėgumo. Tačiau gamykloje jau seniai kilo didelių energijos sąnaudų problema, o numatomas paleidimo procesas yra lėtas. Sumažėjus energijos kainoms, kai kurie elektrolitiniai aliuminio gamyklos Europoje taip pat ruošiasi atnaujinti gamybą, tačiau tai apima nedidelę - mastelio gamybą. „Trimet“ planuoja iš naujo paleisti Vokietijos ir Prancūzijos aliuminio gamyklas iki viso pajėgumo iki -} 2025, apimant maždaug 270 000 tonų per metus. 2024 m. Sausio mėn. „Alcoa“ „Warrick Smelter“ iš naujo paleido elektrolitinių ląstelių, kurios buvo uždarytos nuo 2022 m. Liepos mėn., Gamybos linija, apimanti 54 000 tonų per metus. Apskritai, nors užjūrio elektrolitinio aliuminio gamyba turi atnaujinimo planus, bendra atnaujinimo pažanga yra lėta. Sumažinimas apima maždaug 488 000 tonų per metus. 2024 m. Sausio mėn. Pabaigoje Maistono mieste, Misūrio valstijoje, Mistono mieste, 7 -ojo metalo elektrolitinio aliuminio gamykloje (metinis gamybos pajėgumas - 263 000 tonų), paskelbė, kad ji sumažins gamybą daugiausia dėl brangaus iškastinio kuro ir stipraus šalto oro. Nors 7 -ojo dydžio metalai pareiškė, kad bando iš potencialių investuotojų gauti naujų investicijų, kad ateityje atnaujintų lydyklą, šiuo metu viltis yra labai menka. Uždaręs aliuminio gamyklą, gamybos pajėgumas Šiaurės Amerikoje dar labiau mažės. Rugpjūčio mėn. „Tiwai Point“ elektrolitinį aliuminio gamyklą Naujojoje Zelandijoje, priklausančioje Rio Tinto, buvo suvaržyta elektros energijos tiekimas ir dar kartą sumažino savo elektros energijos suvartojimą 20 MW. Šiuo metu metinis „Tiwai Point“ gamyklos gamybos pajėgumas yra apie 345 000 tonų, ir tikimasi, kad dėl šio energijos sumažėjimo aliuminio gamyba sumažės apie 125 000 tonų. Rugsėjo mėn. „Press Metal Aliuminum Holdings BHD“, Malaizijos Samalaju pramonės parko dukterinė įmonė, susidūrė su gaisru savo trečiosios fazės elektrolitinio aliuminio projekte, dėl kurio laikinas išjungimas buvo maždaug 100 elektrolitinių ląstelių, o tai paveikė maždaug 100 000 tonų metinę gamybos pajėgumą. Kalbant apie naujas investicijas, Indonezijos „Huayin Aluminum Co.“ iš dalies vykdė 250 000 tonų per metus elektrolitinio aliuminio projektą.
Antiko statistika rodo, kad 2024 m. Pabaigoje bendras pasaulinis elektrolitinio aliuminio gamybos pajėgumas buvo 78,86 mln. Tonų per metus, o gamybos pajėgumai už Kinijos ribų sudarė 34,24 mln. Pasaulinė elektrolitinio aliuminio gamyba 2024 m. Buvo apie 72,96 mln. Tonų, ty 3,5%, palyginti su ankstesniais metais. Tarp jų užsienio elektrolitinio aliuminio gamyba buvo 29,5 mln.
1-2 pav. Užsienio elektrolitinio aliuminio gamyba nuo 2010 iki 2025f
Šaltinis: Antik
1.2 Elektrolitinio aliuminio gamyba Kinijoje
2024 m. Kinijos elektrolitinio aliuminio gamybos pajėgumas ir toliau didėjo, be dažno ir didelio - mastelio gamybos svyravimų. Viena vertus, pakanka „Yunnan“ maitinimo šaltinio, o elektrolitinio aliuminio gamybos iš naujo paleisti provincijoje nebuvo sumažinta ištisus metus, o tai yra pagrindinis šių metų elektrolitinio aliuminio gamybos augimo veiksnys. Tuo pat metu aukštos aliuminio kainos taip pat paskatino kai kurių tuščiosios eigos gamybos pajėgumų ir naujų investicijų projektų išleidimą. Nors nuo lapkričio kai kurie regionai dėl didelių nuostolių sumažino savo veiklos normą, gamybos mažinimo mastas turi ribotą poveikį metinei gamybai. Apskritai 2024 m. Naujų papildymų ir paleidimų mastas žymiai viršijo gamybos mažinimo mastą, o gamyba padidėjo sparčiau, nei tikėtasi.
Antaike statistika rodo, kad kumuliacinis elektrolitinio aliuminio gamybos sumažėjimas Kinijoje 2024 m. Buvo 440 000 tonų per metus, daugiausia dėl to, kad nuo lapkričio mėn. Dėl didelių nuostolių sumažėjo kai kurių aliuminio augalų. Ištisus metus atnaujintos gamybos pajėgumai buvo 1,53 mln. Naujos investicinės gamybos pajėgumai buvo 430 000 tonų per metus. Nuo 2024 m. Gruodžio mėn. Pabaigos Kinijos elektrolitinis aliuminio gamybos pajėgumas buvo 44,62 mln. Tonų per metus, ty 190 000 tonų per metus, palyginti su ankstesniais metais; Veiklos gamybos pajėgumai buvo 43,61 mln. Tonų per metus, tai yra 1,52 mln. Tonų per metus nuo metų pradžios.
2-1 lentelė keičia Kinijos elektrolitinio aliuminio gamybos pajėgumą 2024 m. (10 000 tonų per metus)
Šaltinis: Antik
Žvelgiant iš pajėgumų pokyčių laiko, sumažėjimas įvyko ketvirtąjį ketvirtį, o didelis - skalė atnaujino gamybą, daugiausia sutelktą antrąjį ketvirtį, o naujos gamybos pajėgumai daugiausia koncentruojasi trečiame ir ketvirtuose ketvirčiuose. Dėl mažesnio gamybos mažinimo masto ir vėliau jis įvyko, jo poveikis šio ketvirčio veiklos greičiui buvo ribotas, o bendras pramonės gamybos pajėgumas parodė tendenciją padidinti kiekvieną ketvirtį. Iki lapkričio mėn. Veiklos norma siekė 98,0% - aukščiausią metų lygį ir aukščiausią istorinį lygį. Gruodžio mėn. Gamybos sumažinimo poveikis pradėjo rodyti, o veiklos norma sumažėjo iki 97,7%, tačiau vis tiek išlaikė palyginti aukštą lygį.
Nauji gamybos pajėgumai 2024 m. Buvo 430 000 tonų per metus, o nauji projektai daugiausia buvo sutelkti į Mongoliją, Xinjiang ir Guizhou, kurie visi yra nauji statybos projektai po gamybos pajėgumų pakeitimo ir apima dalį esamų gamybos pajėgumų. Nauji projektai apima trečiąjį „Mongolia Huayun New Material Co., Ltd.“, „Xinjiang Nongliushi Aliuminum Co.“, Ltd., ir Liupanshui Shuangyuan aliuminum Co., Ltd. Guizhou. Naujų gamybos pajėgumų padidėjimas yra 170 000 tonų per metus, 200 000 tonų per metus ir 60 000 tonų per metus.
2024 m. Atnaujintos gamybos pajėgumai buvo 1,525 mln. Atnaujinta gamybos pajėgumai daugiausia atsirado dėl gamybos pajėgumų, uždarytų dėl energijos trūkumo 2023 m., O nedidelė dalis atsirado dėl projektų, pradėtų veikti po techninės pertvarkos. 2024 m. „Yunnan“ nuo kovo mėnesio turėjo pakankamai vandens, o hidroenergijos generavimas žymiai padidėjo. Buvo naudojami nauji energijos projektai, tokie kaip vėjo energija ir fotoelektros, buvo naudojami greičiau, o šiluminės galios įrenginiai buvo visiškai veikiami, efektyviai padidindami maitinimo šaltinį. Tuo pat metu kai kurių kitų pramonės šakų, esančių už aliuminio pramonės ribų, elektros energijos suvartojimas tam tikru mastu sumažėjo, o tai taip pat palengvino didelio energijos tiekimo spaudimą provincijoje pastaruosius kelerius metus. Kovo mėnesį „Yunnan“ panaikino savo krovinių valdymą, o elektrolitinių aliuminio įmonės provincijoje greitai atnaujino gamybą. Liepos mėn. Veiklos pajėgumai pasiekė 5,78 mln. Be to, nuo tada, kai įgyvendino dvigubą - anglies taikinį, elektrolitinio aliuminio pramonė tapo vis reikalaujanti energijos - taupymo ir anglies - redukcijos. Ypač dėl susijusios politikos, tokios kaip pakopinės elektros kainos ir elektrolitinio aliuminio pramonės energija - taupymo ir anglies {{17- mažinimo planas Katodų grafitizavimas ir intelektualus valdymas. Kai kurie techniniai pertvarkos projektai Guizhou, Sičuane ir kitose provincijose/ regionuose buvo įgyvendinti, tačiau dėl didelių gamybos išlaidų gamybos metu išleidimo grafikas yra gana lėtas.
2-2 lentelė Kinijos elektrolitinio aliuminio keitimas atnaujino gamybos pajėgumą 2024 m. (10 000 tonų per metus)
Šaltinis: Antik
2024 m. Sumažinimo pajėgumas buvo 440 000 tonų per metus. Nuo ketvirtojo ketvirčio aliuminio oksido kaina išaugo, o elektros kaina kai kuriuose pietvakarių regionuose taip pat padidėjo. Elektrolitinių aliuminio įmonių gamybos išlaidos žymiai padidėjo, ypač regionuose, kuriuose yra didelių išlaidų, tokių kaip Henanas, Guizhou, Guangxi ir Sichuanas, aliuminio gamyklų gamybos ir veikimo slėgis yra palyginti didelis, o susijusios įmonės iš eilės paskelbė techninę priežiūrą, gamybos mažinimą arba sulėtėjo gamybos tempą. Tarp jų gruodžio sumažėjimas buvo labiau sutelktas. Atsižvelgiant į dabartinę kainų ir išlaidų inversijos situaciją, vis dar plečiasi būsimų gamybos mažinimų ar priežiūros mastas.
2-3 lentelė Kinijos elektrolitinio aliuminio mažinimo pajėgumo pokyčiai 2024 m. (10 000 tonų per metus)
Šaltinis: Antik
2024 m. Vidinė Mongolija pirmą kartą pranoko Shandongą ir tapo provincija, turinti didžiausią elektrolitinio aliuminio gamybos pajėgumą Kinijoje. Nuo 2013 m. Shandongas pranoko Henaną ir 11 metų iš eilės buvo didžiausia elektrolitinio aliuminio gamybos bazė Kinijoje. Tačiau nuo 2018 m. Dėl ne {- uždarymo ir pasitraukimo Shandongo projektų ir gamybos pajėgumų rodiklių perdavimo, gamybos pajėgumų skalė provincijoje ir toliau mažėjo. Šiuo laikotarpiu Vidinė Mongolija ir Yunnanas perėmė didžiąją dalį perkėlimo rodiklių, o šių dviejų provincijų mastas toliau plečiasi. 2024 m. „Yidian Holding Group Co.“, Ltd. Be to, „Weiqiao Yunnan Honghe“ projektas vis dar yra statomas ir tikimasi, kad jis bus pradėtas gaminti kitais metais. Ateityje, tolesniam gamybos pajėgumų pakeitimo skatinimui, vidinės Mongolijos, Yunnan ir kitų provincijų, esančių nacionaliniuose pajėgumuose, dalis vis dar turės galimybių padidinti, o Shandong ir Henano dalis nacionaliniuose pajėgumuose dar labiau mažės.
In 2024, the top five provinces/regions in China's electrolytic aluminium production capacity rankings were Inner Mongolia, Shandong, Xinjiang, Yunnan, and Gansu, with production capacity accounting for 15.0%, 14.5%, 14.2%, 14.2%, and 6.9%, respectively, an increase of 0.3%, -3.1%, -0.1%, 2.1% and 0.4% from 2022 m., Žvelgiant iš gamybos produkcijos perspektyvos, dėl statistinio kalibro nukrypimo pajėgumų perdavimo proceso metu atskirų provincijų/regionų gamyba gali būti didesnė nei pajėgumai.
1.3 Elektrolitinio aliuminio valdymo padėtis Kinijoje
Nors 2024 m., Nors aliuminio oksido kainų svyravimai žymiai padidino elektrolitinio aliuminio išlaidų centrą, aliuminio kaina išliko aukšta visus metus, o elektrolitinio aliuminio pramonė vis dar išlaikė pelną didesnį nei 2000 juanių/tonų, ypač gegužę, kai pelnas siekė ne daugiau kaip 3 581 juaną. Remiantis „Antikike“ skaičiavimu, 2024 m., Kinijos svertinės vidutinės visiškai elektrolitinio aliuminio (įskaitant mokestį) išlaidos buvo 17 717 juanių/tonų, ty 7,4% arba 1 223 juanių/tonų padidėjimas, palyginti su ankstesniais metais; Vidutinis visų metų aliuminio pelnas iš visų metų buvo apie 2227 juanis, ty 0,9% arba 20 juanių, palyginti su ankstesniais metais.
-4 paveikslas Kinijos elektrolitinio aliuminio išlaidų ir teorinio pelno ir nuostolių tendencijos 2024 m.
Šaltinis: Antik
Laiko atžvilgiu, per pirmąjį metų pusmetį dėl nereikšmingo išlaidų padidėjimo ir sparčiai didėjančios aliuminio kainų padidėjo elektrolitinio aliuminio pramonės pelnas ir toliau didėjo, ypač antrąjį ketvirtį, kai pramonė pelnė pelningumą tris mėnesius iš eilės, o „Ton“ aliuminio pelno pelno pelnas. Trečiąjį ketvirtį aliuminio pramonės sezono elektros energijos kaina buvo palyginti maža, o aliuminio oksido kaina buvo palyginti stabili. Elektrolitinio aliuminio kaina, palyginti su antrojo ketvirčio pabaiga, šiek tiek sumažėjo. Tuo tarpu aliuminio kaina per tą patį laikotarpį smarkiai sumažėjo, o pelno marža pradėjo siaurėti, tačiau ji vis tiek viršijo 2000 juanių/tonų. Nuo ketvirtojo ketvirčio aliuminio oksido kaina padidėjo, o elektros kaina sausu sezonu taip pat labai padidėjo. Elektrolitinio aliuminio kaina parodė tiesią tendenciją. Pramonės nuostoliai plečiasi nuo lapkričio mėn., O vidutinis gruodžio mėn. Nuostolis buvo 520 juanių/tonų, o pirmieji mėnesiniai nuostoliai per beveik trejus metus, o nuostolių dalis to mėnesio gamybos pajėgumuose siekė 80%.
2-5 pav. Kinijos elektrolitinio aliuminio gamybos išlaidų kreivė 2024 m. Gruodžio mėn
Šaltinis: Antik